Brasil: desafíos y oportunidades de la cadena lechera

13/11/2020

El mercado de la leche en Brasil ha ido evolucionando, y así pueden verse tambos cada vez más tecnológicos y profesionales. Hoy existen 1.176.295 productores de leche mapeados por el censo, de los cuales 634.480 comercializan su producción.

La diferencia de 29 millones de toneladas de litros de leche separa la primera producción anual de leche registrada en Brasil por la FAO en 1961 de la última producción registrada en el país por el IBGE en 2018. Desde entonces, el mercado de la leche en Brasil ha ido evolucionando, y en tambos cada vez más tecnológicos y profesionales.

Cuanto mejor se planifique la actividad, menor será el costo de la leche producida. La competitividad del producto es importante para el mercado de la leche, especialmente por el hecho de que existe una tendencia mundial en la reducción de productores. En Brasil, los datos presentados por el IBGE en 2006 y 2014 indican una reducción en el número de productores de leche de 25,9% y 20,1% entre 1996 a 2006 y 2006 a 2014, respectivamente (-2,9% anual). Sin embargo, la reducción en el número de productores de leche no tuvo impacto en la producción, ya que ha crecido linealmente desde 1961. Con relación a 1996, hubo un aumento del 87% en la producción y una reducción de más del 50% en el número de productores. (Vilela et al., 2017).

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La Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp, 2016) prevé un crecimiento del 2,4% anual y una producción de 44,4 millones de toneladas para 2026. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016) es menos optimista y predice la producción de 39 millones de toneladas en 2025. Los estudios sobre el consumo de lácteos por parte de la población han señalado momentos de aumento y disminución, con el aumento en el consumo de estos productos directamente influenciado por momentos de aumento del ingreso per cápita. La previsión de Fiesp (2016) estima el consumo de 198 litros de leche por habitante / año en 2026, una cifra todavía por debajo de los 220 litros por habitante / año recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro desafío de la cadena láctea brasileña es la exportación de leche, ya que históricamente Brasil ha importado más leche de la que exporta, excepto en los años 2004, 2005, 2007 y 2008. Uno de los puntos muertos para expandir las exportaciones está ligado a su calidad nutricional y bacteriológica. y destacan dos puntos clave. El primero se refiere al bajo contenido en sólidos de la leche que se produce en el país. La leche producida en Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene aproximadamente un 15% más de sólidos que la leche brasileña. El incentivo financiero de la industria para aumentar la producción de sólidos para el productor es aún pequeño, pero ambos ganarían si esto cambiara. El segundo punto se refiere a la legislación nacional que debe adaptarse para cumplir con las normas internacionales.

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Las exportaciones brasileñas actuales de productos lácteos se concentran en países con mercados menos exigentes, como Venezuela y países africanos. Se espera que la disminución de productores de leche en el país seleccione solo a los más profesionales, y esto se reflejará en la mejora de la calidad de la leche , lo que podría contribuir al aumento de las exportaciones. El precio de la leche que se paga en Brasil es un 10,6% más alto en comparación con el precio promedio pagado a varios países entre los años 2012 a 2017 (EMBRAPA, 2019). Esto se debe a que nuestro costo de producción es alto, sin embargo, menos que la de los países europeos y Estados Unidos. Este hecho aún califica la leche del país para explorar nuevos y potenciales mercados, como China, Emiratos Árabes Unidos, México, países emergentes de Asia-Pacífico, Rusia, Chile, Vietnam, Indonesia y Filipinas.

El éxito en la industria láctea no abre espacio para los aficionados, ya que los productores de leche del futuro deberán garantizar buenos índices zootécnicos en la finca y adoptar estrategias para reducir el costo de producción de leche. Para permanecer en la actividad lechera, será cada vez más necesario reducir la mortalidad y la crianza de los terneros, la edad de las vaquillonas de primera parición, el intervalo entre partos de las vacas, aumentar las tasas de concepción y la producción promedio de leche. Por tanto, otro cambio en el mercado lácteo es la adopción de nuevas tecnologías.

A partir de 1950, coincidiendo con el final de la segunda revolución industrial del país, la ganadería comenzó a mostrar los primeros signos de modernización. En 1952, Getúlio Vargas firmó el decreto para el Reglamento de Inspección Industrial y Sanitaria de Productos de Origen Animal (RIISPOA) y se hizo necesaria la pasteurización de la leche. Se han producido avances adicionales hasta la fecha y Alves et al. (2012) compararon la producción del intervalo entre 1996 y 2006 e informaron que el 68% de su incremento se explica por la adopción de tecnologías y este proceso aún está en progreso. Otras tecnologías fuera de los tambos también contribuyeron a la mejora del sector lácteo. Camiones con tanques refrigerados y gran capacidad de transporte, carreteras mejoradas y recolección programada de leche son ejemplos de esto.

El aumento de la inversión en startups para el sector lácteo  y el gran crecimiento de las tecnologías en la zona ha ido haciendo cada día más accesible las innovaciones. Los costos de producción se ven directamente afectados por estas tecnologías, ya que previenen la detección tardía de enfermedades, aumentan las tasas de concepción, tratamientos directos con antibióticos, entre otros. En otras palabras, la adopción de estas tecnologías inimaginables en los tambos reduce los costos, lo que hace que estos productores puedan producir leche más barata.

En 2012 el primer ordeño robotizado se instaló en Brasil, en Castro, Paraná. En 2015, 10 fincas contaban con esta tecnología (Paiva et al., 2015). En 2020, ese número es aproximadamente 10 veces mayor. La robótica ha ido reduciendo los costos de producción, reemplazando mano de obra y mejorando la productividad, la calidad de vida de los trabajadores rurales y su retorno se da en promedio a los 6 años. Además de los robots, varias tecnologías son cada vez más accesibles y forman parte de la rutina del tambo. La implementación de estas tecnologías ha tendido a aumentar a lo largo de los años, principalmente tecnologías «en la granja». Ejemplos de estas tecnologías son: sistemas de detección e identificación del tipo de mastitis en la explotación,

La automatización del sistema mejora la recopilación y el análisis de datos agrícolas . Generando así cada vez más índices zootécnicos que ayudarán en la toma de decisiones e identificación de posibles puntos de mejora (Vilela et al., 2017). Investigadores del McKinsey Global Institute (MANYIKA et al., 2017) concluyeron que en 2050, siete de cada diez personas vivirán en ciudades y que la maquinaria y el equipamiento serán fundamentales para garantizar la producción en el campo del futuro. El estudio prevé que la mitad de todas las actividades realizadas por los trabajadores en la actualidad podrán automatizarse para 2055.

Costos de producción y administración del tambo

Aunque la mayoría de los productores brasileños ya están adoptando nuevas tecnologías en el país, la realidad de la mayoría del sector aún no es esta. Según el IBGE, alrededor del 71,2% de los tambos en Brasil producen menos de 50 litros de leche por día y solo el 2% de los tambos brasileños tienen una producción diaria superior a 500 litros. Esta realidad es curiosa, considerando que Brasil es el tercer productor de leche del mundo (EMBRAPA, 2019). Si comparamos el perfil de producción de leche de los productores de otros países, la realidad es bastante diferente, siendo mucho mayor el porcentaje de productores medianos y grandes.

De los 1.176.295 productores de leche mapeados por el censo, solo 634.480 comercializan su producción. En otras palabras, la leche inspeccionada y los productos lácteos consumidos por los brasileños provienen de solo el 54% de los productores de leche (Bezzon, 2020). El resto de la leche producida en el país se utiliza para la elaboración de productos lácteos caseros o para la venta sin registro. Estados como Minas Gerais tienen un tercio del total de leche producida vendida sin someterse a inspección (EMBRAPA, 2018).

Otra posible mejora en los tambos es la adopción de la inseminación artificial (IA). El uso de semen de toros testados garantiza una mejora genética del rebaño, produciendo así animales cada vez más productivos. A pesar de esto, solo el 10% de los establecimientos lecheros en Brasil usan IA, pero el número de inseminaciones artificiales ha ido creciendo en los últimos años (EMBRAPA, 2020). La tendencia de futuro es incrementar la mejora genética del rebaño, especialmente en explotaciones que quieran seguir el ritmo de la actividad.

Por lo tanto, existen varias oportunidades y desafíos para la cadena lechera brasileña y para el productor de leche del país. Parte de los productores de leche en Brasil cambiará su actividad en los próximos años y este hecho ayudará en la profesionalización de la actividad. La tecnología llegará cada vez a más tambos del país, además de una planificación basada en análisis de índices. Según las previsiones, la cantidad producida por el país aumentará en los próximos años, y también se espera la calidad del producto elaborado. Con el aumento de la calidad, la leche brasileña puede llegar a mercados internacionales diferentes y más exigentes.

Traducido por el OCLA del newsletter de MilkPoint de varios autores

 

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